近年來經濟由高速度增長向高質量增長階段過渡,整體運行穩中向好,工業機器人市場實現快速增長。下游工業企業盈利能力一改15年利潤下滑頹勢,保持穩定增長,資本開支能力加大,對工業機器人需要以及自動化改造意愿增強。行業呈現加速增長態勢。
1.全球工業機器人產業平穩發展,中國市場漲勢強勁
全球市場平穩發展,3C行業訂單量提升迅速據國際機器人聯合會(IFR)的市場報告顯示,自2009年以來,全球工業機器人年銷量逐年增長。
高工數據顯示2017年國內工業機器人銷量達到13.6萬臺,增速達到60%,行業呈現加速增長態勢。
根據國際機器人聯合會此前預計,未來三年內全球工業機器人年銷量將保持近15%的增長速率,到2020年將超過50萬臺,新增總量達到近170萬臺。
從地區看,亞洲依然是全球擴張速度*快的工業機器人市場,2016年,亞洲工業機器人總銷量19.1萬臺,同比增長速度達到了19%,預計2017年亞洲工業機器人總銷量將達到23萬臺,在2020年將突破35萬臺。
相比之下歐洲、美洲工業機器人市場的增長較為平穩,分別在2016年保持了12%與8%的增長率,預計2020年,歐洲工業機器人銷量將達到8.3萬臺,美洲將達到7.3萬臺。
中國工業機器人年銷量*大,高達8.7萬臺,是排名第二的韓國的銷量的兩倍有余。
從下游看,在過去三年內,工業機器人在汽車、3C電子行業中銷量保持穩定增長。汽車行業2016年工業機器人銷量超過10萬臺,同比增長6%。
在3C電子行業中,工業機器人的增長率*高,從2015年的6.5萬臺上漲到2016年的9.1萬臺,增長率41%。除此之外,在食品行業中,工業機器人銷量也有較大增長,但是,在金屬、化工/橡膠和塑料方面的銷量小幅下降。
汽車行業依然是工業機器人行業*主要的下游市場,每年的銷售份額均保持在35%以上。
2011-2016年,工業機器人在汽車行業的年銷量保持著12%的年增長率。
新材料的使用,節能驅動系統的開發,以及汽車市場激烈的競爭,推動著汽車產業對工業機器人的投資。
汽車產業在工業機器人上的投資在2010-2014年間快速增長,而2015-2016年投資增速則有所放緩,據IFR估計,從目前看來投資量已經接近飽和。
3C行業的銷售量在近三年增長迅速,2014年銷售占比僅為21%,2016年銷售占比達到了31%,近兩年銷量的年均增速達到了41%。
3C市場工業機器人銷量激增的主要驅動因素在于對電子產品、自動化產品以及電池、顯示器的需求上升。
在未來三年內,中國市場的工業機器人銷量將實現飛躍式增長,年增長率將超過20%,2020年預計年銷量將超過21萬臺,占全球工業機器人市場40%的份額。
據IFR預測,傳統制造業將從大批量、單一化生產向小批量、多元化生產轉型,生產設備安全性需求將進一步提高。同時,制造業還將面臨高級技工的嚴重短缺。